Przejęcie francuskiego Banijay przez Endemol tworzy potęgę światowej produkcji telewizyjnej

Przejęcie francuskiego Banijay przez Endemol tworzy potęgę światowej produkcji telewizyjnej


PARIS (Reuters) – francuska firma medialna Banijay zapłaci około 2 miliardów euro za Endemol Shine, dom produkcyjny za światowymi hitami telewizyjnymi, takimi jak „The Voice” i „Black Mirror”, tworząc nowego lidera w dziedzinie telewizji, teleturniejów i programów telewizyjnych seria, źródła powiedział.

Banijay powiedział w oświadczeniu, że zawarł ostateczną umowę nabycia 100% Endemol Shine. Nie podał żadnych szczegółów finansowych, ale dwa źródła znane z tej sytuacji podały, że transakcja była warta około 2 miliardów euro (2,2 miliarda dolarów).

Jedno ze źródeł podało, że nowa firma może rozpocząć IPO od 2023 r., Aby skorzystać z rosnącego globalnego apetytu na treści z platform takich jak Netflix (NFLX.O).

Banijay powiedział, że łączne przychody pro-forma 2019 połączonej grupy wyniosą około 3 miliardów euro, a po zakończeniu przejęcia Banijay będzie właścicielem prawie 200 firm produkcyjnych w 23 krajach i terytoriach.

Połączony katalog będzie zawierał teleturnieje i formaty reality TV, takie jak „Big Brother”, „MasterChef”, „Survivor” i „Wife Swap”, a także konkurs śpiewu „The Voice”, a także docenione przez krytyków seriale, takie jak dystopia technologiczna „Black Mirror ”i dramat gangsterski„ Peaky Blinders ”po pierwszej wojnie światowej.

We Francji Banijay produkuje teleturnieje „Fort Boyard” i „Koh Lanta”, a także talk-show prezentowane przez Nagui i Cyrila Hanounę.

Umowa kończy trudny, trwający kilka miesięcy wyścig, którego celem jest znalezienie nabywcy holenderskiej grupy Endemol Shine, której współwłaścicielem jest Walt Disney Company (DIS.N) oraz grupa private equity Apollo Global Management, Inc. (APO.N).

Endemol Shine został wystawiony na sprzedaż w lipcu 2018 r. Z ceną 2,5-3 mld euro (2,8-3,3 mld USD). W tym czasie wzbudziło zainteresowanie kilku oferentów, choć pula zalotników ostatecznie się skurczyła, a europejski nadawca RTL Group (RRTL.DE) odchodzę w sierpniu 2018 r.

Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez podwyższenie kapitału Banijay oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Banijay i Endemol, wspierane przez Deutsche Bank, Natixis i Société Générale. Jedno ze źródeł mówi, że Banijay może wyemitować 300-400 milionów euro nowego kapitału.

Po zamknięciu połączoną grupę obejmie LDH (67,1%) i francuski konglomerat medialny Vivendi (VIV.PA) (32,9%).

LDH jest spółką holdingową kontrolowaną przez Financière LOV (52%), dział inwestycyjny założyciela Banijay Stephane Courbit, który kierował Endemol France w latach 2001-2007, zanim założył własną firmę. Obecny dyrektor generalny Banijay wcześniej zarządzał włoską jednostką Endemola.

Pozostałymi akcjonariuszami LDH są włoska grupa De Agostini z 36% kapitału oraz Fimalac, spółka inwestycyjna francuskiego inwestora Marc Ladreit de Lacharrière, która będzie właścicielem 12% kapitału.

Umowa jest uzależniona od zgody organów antymonopolowych.

(1 USD = 0,9027 euro)

Raportowanie: Gwenaelle Barzic; Pisanie: Geert De Clercq; Redakcja: Alison Williams, Frances Kerry i Christina Fincher

.



Source link