IPO Lyft'a przekroczyło limit na drugi dzień road show: źródła

Ekskluzywnie: IPO Lyft's przekroczył limit po dwóch dniach - źródła


NEW YORK (Reuters) – Pierwsza oferta publiczna Lyft Inc (IPO) jest przekroczona w oparciu o zobowiązania podjęte dotychczas przez inwestorów, co sprawia, że ​​bardziej prawdopodobne jest, że startujący z zawrotną prędkością starter osiągnie lub nawet przekroczy wartość 23 miliardów dolarów, którą szuka, a osoby znane z tą sprawą powiedział we wtorek.

ZDJĘCIE PLIKU: Samochód z logo Lyft w oknie jedzie ulicą, gdy firma przygotowuje się do nadchodzącego IPO w Nowym Jorku, USA, 19 marca 2019 r. REUTERS / Lucas Jackson / File Photo

Rozwój wskazuje, że wielu inwestorów jest gotowych przeoczyć niepewność co do ścieżki Lyft do rentowności i strategii autonomicznej jazdy, z obawy przed utratą największej i najbardziej prestiżowej technologii IPO od Snap Inc w 2017 roku.

Lyft rozpoczął swój road show w poniedziałek i spędził ostatnie dwa dni na spotkaniu z inwestorami w Nowym Jorku, podały źródła. Ustalił orientacyjny przedział cenowy IPO od 62 do 68 USD za akcję i planuje wycenić IPO 28 marca.

Dokładnego poziomu nadsubskrypcji nie można było poznać. Źródła ostrzegały, że cena IPO jest nadal niepewna i poprosiła o nie identyfikowanie, ponieważ sprawa jest poufna.

Lyft odmówił komentarza.

Postępy Lyft w IPO mogą wróżyć dobrze większemu rywalowi Uber Technologies Inc, który planuje rozpocząć IPO w kwietniu, poinformował Reuters. Został doceniony przez bankowców inwestycyjnych na 120 miliardów dolarów.

Lyft powiedział w poniedziałek, że zamierza pozyskać do 2 miliardów dolarów w swojej ofercie publicznej przy w pełni rozwodnionej wycenie aż 23 miliardów dolarów, która obejmuje zapasy ograniczone.

W tym tygodniu w Bostonie i Nowym Jorku odbędzie się więcej spotkań między inwestorami i współzałożycielami Loganem Greenem i Johnem Zimmerem, a także dyrektorem finansowym Brianem Robertsem i Catherine Buan, wiceprezesem ds. Relacji inwestorskich.

Lyft rzuca inwestorom na prostotę swojej działalności, a Uber ma zgodnie ze źródłami odgrywać bardziej zróżnicowaną strategię. Zarówno Lyft, jak i Uber nie osiągnęli jeszcze zysku, a Lyft zgłosił stratę w wysokości 911 mln USD w 2018 r., Co stanowi ponad 688 mln USD straty w 2017 r.

Podczas spotkań z inwestorami w tym tygodniu w St. Regis Hotel w Nowym Jorku, dyrektorzy Lyft powiedzieli, że firma będzie rentowna znacznie wcześniej, gdyby nie inwestycje w obszarach takich jak działalność skuterów, podają źródła. Kierownictwo Lyft powiedziało również, że spodziewają się, że koszty transakcji przetwarzania spadną, dodały źródła.

Kierownictwo powiedziało także inwestorom, że ostatecznie chcą nadzorować flotę dziesiątek milionów autonomicznych pojazdów, według źródeł.

W przeciwieństwie do Ubera, który opracował własny dział samonapędzania, Lyft zdecydował się nawiązać współpracę partnerską w celu rozwoju w tym sektorze, w tym z dostawcami części samochodowych Magna International Inc i Aptiv Plc. General Motors Co jest inwestorem w Lyft.

„Kwestionujemy konkurencyjność Lyft, jeśli chodzi o skalowanie własnego autonomicznego systemu jazdy, ale wierzymy, że„ platforma ”Lyft dla innych autonomicznych graczy może pomóc sobie pozwolić Lyftowi na udoskonalenie lub skalowanie własnej technologii lub zapewnienie długoterminowego partnera, ”DA Analitycy Davidson i Co napisali we wtorek w notatce.

Oferty publiczne Lyft i Uber stanowią przełom dla jednorożców technologii w Dolinie Krzemowej, które od lat podważają rynek akcji na rzecz pozyskiwania kapitału prywatnie, a inwestorzy chętnie wspierają swoje spienione wyceny.

ZDJĘCIE PLIKÓW: Na chodniku w centrum San Diego w Kalifornii, USA, 15 marca 2019 r. Pokazano elektryczny skuter z firmy Lyft.

Jednak wzrost rynku w ciągu ostatnich kilku lat, w połączeniu z chęcią wypłaty gotówki przez niektórych specjalistów z startupów, jest liderem wielu firm technologicznych, w tym Airbnb Inc, Slack Technologies Inc i Stripe Inc, aby zaplanować debiuty rynkowe.

Rob Lutts, dyrektor ds. Inwestycji w Cabot Wealth Management w Salem w stanie Massachusetts, powiedział, że przejście na pojazdy autonomiczne będzie „niezwykle uciążliwe” zarówno dla Lyft, jak i Ubera, i stwierdził, że dokumenty IPO Lyft nie oferują zbyt wielu szczegółów na temat jego planów.

„Nie jestem pewien, czy zrozumieli, co zrobią. To wszystko na początku ”, powiedział Lutts.

Sprawozdania Joshua Franklin w Nowym Jorku; Dodatkowe relacje Rossa Kerbera w Bostonie oraz Grega Roumeliotisa i Carla O'Donnella w Nowym Jorku; Edytowanie przez Susan Thomas i Matthew Lewisa

.



Source link